Qu'est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

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Question posée le 22/03/2012 par Anonyme

Qu'est-ce qu’un gestionnaire de patrimoine ?

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Réponse envoyée le 22/03/2012 par elie

Le gestionnaire de patrimoine est un conseiller en gestion de patrimoine. Celui-ci doit posséder des connaissances en droit, finance, économie, mais aussi en fiscalité.
Il gère une partie ou la totalité du patrimoine de son client. Pour ce faire, il doit connaître les grandes tendances de l'économie et maîtriser des techniques financières relativement complexes.
Il va donc élaborer pour son client une véritable stratégie patrimoniale.
Il devra également :

  • conseiller son client en lui proposant des placements financiers, des achats d'oeuvres d'art ou d'appartements,
  • informer son client sur les nouvelles opportunités disponibles sur le marché,
  • proposer à ce dernier un cadre juridique et fiscal le mieux adapté à son profil.
Il aura pour mission de maximiser les gains de son client tout en réduisant les risques.
Le conseiller en gestion de patrimoine peut exercer en profession libérale ou être salarié.

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