Faire un bilan patrimonial

Rédigé par des auteurs spécialisés Ooreka  À jour en décembre 2018

Réaliser un check-up patrimonial permet de cartographier sa situation financière, de se fixer des objectifs et de choisir les placements les mieux adaptés pour les atteindre.

Sommaire

Bilan patrimonial

Le bilan patrimonial permet d’examiner la situation familiale d’un épargnant, son patrimoine, ses dettes et ses revenus, avant de formuler des recommandations lui permettant de préparer l’avenir.

Évaluation du patrimoine

L’évaluation du patrimoine permet d’estimer la valeur des actifs nets (dettes déduites) détenus par un investisseur à titre personnel ou professionnel et de mesurer son exposition aux risques et aux pertes.