Bilan patrimonial
Le bilan patrimonial permet d’examiner la situation familiale d’un épargnant, son patrimoine, ses dettes et ses revenus, avant de formuler des recommandations lui permettant de préparer l’avenir.
Évaluation du patrimoine
L’évaluation du patrimoine permet d’estimer la valeur des actifs nets (dettes déduites) détenus par un investisseur à titre personnel ou professionnel et de mesurer son exposition aux risques et aux pertes.