1. Qu’est-ce qu’un patrimoine ?

Le patrimoine net rassemble les biens meubles ou immeubles, droits, créances et éléments inaliénables et transmissibles d’un particulier ou d’une personne morale, dont on soustrait les dettes et les engagements financiers.

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2. Faire un bilan patrimonial

Réaliser un check-up patrimonial permet de cartographier sa situation financière, de se fixer des objectifs et de choisir les placements les mieux adaptés pour les atteindre.

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3. S’adresser à un conseiller en gestion de patrimoine

Le conseiller en gestion de patrimoine, est un professionnel indépendant dont le rôle est d’aider les épargnants à construire une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins. Pour ce faire, il doit parfois avoir recours au mandat ou à la fiducie.

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4. Stratégies d’investissement pour gérer son patrimoine

Selon les objectifs qu’il se fixe, un investisseur peut choisir une stratégie patrimoniale en jouant sur plusieurs leviers, dont le rendement, la sécurité et la fiscalité. Nous vous expliquons quelles sont les stratégies principales.

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5. Outils de gestion patrimoniale

Comme il le ferait avec une boîte à outils, un investisseur peut piocher dans une large gamme de placements pour diversifier ses actifs avec de bonnes perspectives de rendement.

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